适合对象：全体营业部前后台人员

上课天数：2天? 12小时

课程大纲：

课前测验-沟通、倾听与表达

从业人员的认知与使命

从业人员的生存之道

从业人员的第二桶金

团队作战的人员部署

十分钟组成临时团队

十分钟凝聚团队共识

现场互动—人员编组及组员角色扮演

证券专业营销流程

理财规划销售流程循环

面对不同特性客户的自我介绍

金融专业人员自我介绍三大重点

善用个人简介书信成功推销自己

人文营销的话术学习

现场互动—人文营销话术设计?

理财投资计划的沟通

让客户了解理财投资计划的好处

让客户了解正确的投资观念

让客户了解投资必然有风险及如何规避

让客户了解并认同理财投资计划的结构

让客户拥有理财投资计划建议书

理财投资风险自测

风险承受能力测试

风险承受态度测试

人生不同阶段的理财任务与营销话术

贵宾理财之资产配置试算表制作

缔结与成交

现场互动—理财顾问式行销演练

咨询服务如何带动业绩增长

客户最常咨询的问题解决

宏观经济面为咨询主轴

中观产业面为选股方向

微观分析抓住机构软肋

服务转化为业绩的具体方法

解放员工时间大力搞营销的方法

制定咨询服务标准流程

营业部现存服务问题与解决方案

核心客户的定义

FC会议调整服务策略与执行

服务绩效评估与修正

客户服务活动量管理报表的使用

现场互动—柜台服务礼仪影片示范

服务流程草稿设计竞赛

团队推销分组竞赛

营业部的营销方案案例

人脉开发如何开展案例

小区开发如何开展案例

职团开发如何开展案例

品牌营销如何开展案例

商圈营销如何开展案例

学习营销计划案的框架

现场互动—分组自创营销案例竞赛

课程附件材料：

自我推销信函参考、资金配置试算表

营销案例设计竞赛表、风险自测评量表

服务营销测验卷